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* Hors fiscalité investisseur
Anticiper la baisse du
compte-à-terme
En 2023, les banques ont boosté leur compte à terme pour conserver leur client. Pour une trésorerie (6 à 24 mois) c’était la bonne idée de rendement.
Au-delà de cet horizon d’investissement, le marché obligataire offrait des rémunérations supérieures à 6%.
En quelques mois, les taux ont chuté de manière spectaculaire.
Il reste néanmoins encore des opportunités grâce aux assureurs vie qui à leur tour boostent de façon significative leur fonds euros.
Qui peut en bénéficier ?
Personnes Physiques
Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie avec un assureur français de premier plan.
Personnes Morales
Dans le cadre d’un contrat de capitalisation.
(sous certaines conditions)
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Capital garanti
Pas de frais d’entrée
Des ingénieurs patrimoniaux disponible 6j/7
Plus de 25 ans de Finance et d’innovation au service de vos portefeuilles privés et institutionnels
Claude Cadeau
Découvrez sa vision en cliquant sur la vidéo ci-contre >
Diplomé de l'AUREP
Fondateur & Président de Malesherbes Gestion Privée (1994-2015)
Concepteur du logiciel d’agrégation financière, O2s racheté par le groupe informatique banque /assurance Harvest.
Co-auteur de la formation sur les produits structurés F2o
Expert en optimisation retraite
Redouane Zad
Diplômé Ingénieur de l’ENSIMAG
Master en Data Science et Intelligence Artificielle
Responsable chez Amundi pendant 12 ans de la gestion des produits structurés et fonds à formule pour les clients particuliers en France, en Italie, en Belgique et au Japon.
Chargé de cours à l’Université Paris Dauphine Master 203 sur les options exotiques et produits structurés.
Co-auteur de la formation sur les produits structurés F2o
+ Une équipe d'ingénieurs patrimoniaux pour accompagner vos projets et vos actifs patrimoniaux.
Un Consultant Senior sur les stratégies de transmission d’entreprise et de mise en œuvre de gouvernance familiale et sociétaire.
Un Consultant Expert en Bilan et Optimisation Retraite et mise en place et Audit de produits Retraite Entreprise.
4 ingénieurs patrimoniaux en stratégies patrimoniales et optimisation fiscale.
Une Responsable administrative en charge de la conformité.
Un partenaire de confiance
Les fonds de votre contrat sont conservés en toute sécurité chez notre partenaire assureur.
En tant que conseiller en investissement financier, notre activité est régulée par l’Autorité des Marchés Financiers.
sous le n°21006214
C’est le Registre unique des intermédiaires assurance, banque et finance qui nous autorise à exercer l’activité de CIF.
CGPA est spécialisée, depuis plus de 90 ans, sur le marché de la Responsabilité Civile Professionnelle des intermédiaires.
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